IDC: бум в сфере ИИ-вычислений приведет к росту рынка Foundry 2.0 до 360 миллиардов долларов США

Foundry 2 — это концепция полупроводниковой фабрики, включающая не только полупроводниковое производство, но и смежные процессы, включая подготовку литографических масок, упаковку и тестирование чипов.

«В 2026 году рынок Foundry 2.0 вступает в фазу стабильного роста, обусловленного развитием искусственного интеллекта. Передовые техпроцессы и упаковка по-прежнему в дефиците, в то время как зрелые техпроцессы наконец-то покидают эпоху ценовой конкуренции, чему способствуют ускоренное сокращение 8-дюймовых мощностей и устойчивый рост спроса на чипы для искусственного интеллекта». — сказал Гален Зенг, старший менеджер по исследованиям в IDC Asia/Pacific.

Полупроводниковые производства с передовыми техпроцессами получают выгоду от высокого спроса со стороны клиентов, использующих графические процессоры для искусственного интеллекта и специализированные интегральные схемы, в том числе NVIDIA, AMD и Broadcom. Ведущая полупроводниковая компания TSMC увеличила ежемесячный объем производства 3-нм чипов до 165 000 пластин, а ежемесячный объем производства чипов по технологии CoWoS — до 125 000 пластин. При этом цены на пластины выросли более чем на 5 %.
Ожидается, что благодаря стабильному полному использованию 3-нм техпроцесса, наращиванию производства на 2-нм техпроцессе и перераспределению заказов на усовершенствованную упаковку CoWoS компания TSMC еще больше увеличит свою долю на рынке литейных производств до 44% в 2026 году.
Samsung Foundry также выигрывает от постепенного повышения производительности по 22-нм техпроцессу. Компания поставляет мобильные процессоры Exynos 2600 и чипы для майнинга криптовалют, а также приступает к производству 4-нм базовых кристаллов HBM4, что способствует более активному использованию передовых техпроцессов. Что касается клиентов, то Samsung заключила долгосрочное соглашение с Tesla на сумму 16,5 млрд долларов США и получила заказы на ускорители искусственного интеллекта, в том числе на NVIDIA Groq 3 LPU. Динамика заказов восстанавливается, а общая операционная траектория улучшается.

Что касается зрелых техпроцессов, то, поскольку и TSMC, и Samsung сокращают производственные мощности 8-дюймовых пластин, а другие производители зрелых техпроцессов планируют оптимизировать производственные мощности на них, ожидается, что в 2026 году общая производственная мощность на 8-дюймовых пластинах снизится примерно на 3% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об изменении динамики спроса и предложения.
Сохраняющийся высокий спрос на серверные микросхемы питания и дискретные компоненты питания побудил некоторые производственные компании повысить цены на пластины до 10%, положив конец ценовой гонке, которая наблюдалась после пандемии.

В целом, по прогнозам IDC, в 2026 году рынок полупроводникового производства вырастет на 24% по сравнению с предыдущим годом.