Ассоциация SEMI объявила, что, согласно её среднесрочному прогнозу общего объёма продаж оборудования для производства полупроводников, в 2025 году мировые продажи оборудования для производства полупроводников от производителей оригинального оборудования (OEM) достигнут нового отраслевого рекорда в 125,5 млрд долларов США, что на 7,4 % больше, чем в прошлом году.
Ожидается, что в 2026 году рост продаж оборудования для производства полупроводников продолжится и достигнет нового максимума в 138,1 млрд долларов США за счёт передовых логических решений, памяти и технологических переходов.
«После значительного роста в 2024 году мировые продажи оборудования для производства полупроводников, по прогнозам, снова увеличатся в этом году и достигнут нового рекорда в 2026 году, — заявил Аджит Маноча, президент и генеральный директор SEMI. — Несмотря на то, что полупроводниковая промышленность внимательно следит за макроэкономической неопределённостью, спрос на инновации в области чипов, обусловленный искусственным интеллектом, стимулирует инвестиции в расширение мощностей и передовое производство».
Продажи полупроводникового оборудования по сегментам
После того как в прошлом году объем продаж в сегменте оборудования для производства полупроводниковых пластин (Wafer Fab Equipment, WFE), который включает в себя оборудование для обработки пластин, производственные мощности и оборудование для изготовления масок/сетчатых структур, достиг рекордных 104,3 млрд долларов, прогнозируется, что в 2025 году он вырастет на 6,2 % и составит 110,8 млрд долларов. Этот прогноз выше, чем прогноз SEMI на конец 2024 года, согласно которому объем продаж оборудования составит 107,6 млрд долларов, и в значительной степени обусловлен увеличением продаж оборудования для литейных производств и производства памяти. Согласно прогнозам, к 2026 году продажи в сегменте WFE вырастут на 10,2 % и достигнут 122,1 млрд долларов США. Этот рост обусловлен увеличением мощностей в области передовой логики и памяти для поддержки приложений искусственного интеллекта, а также продолжающейся миграцией технологических процессов в основных сегментах.
Сегмент вспомогательного оборудования продолжит уверенное восстановление, начавшееся в 2024 году. После уверенного роста на 20,3 % в годовом исчислении в 2024 году продажи оборудования для тестирования полупроводников, по прогнозам, вырастут ещё на 23,2 % в 2025 году и достигнут нового рекорда в 9,3 млрд долларов. Продажи оборудования для сборки и упаковки выросли на 25,4 % в 2024 году и, по прогнозам, увеличатся на 7,7 % до 5,4 млрд долларов в 2025 году. Ожидается, что в 2026 году сегмент серверного оборудования продолжит расширяться: продажи испытательного оборудования вырастут на 5,0 %, а продажи оборудования для сборки и упаковки — на 15,0 %, что означает рост в течение трёх лет подряд. Расширение обусловлено значительным усложнением архитектуры устройств и высокими требованиями к производительности полупроводников для искусственного интеллекта и памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Однако рост в этом сегменте частично сдерживается сохраняющейся слабостью автомобильного, промышленного и потребительского рынков.
Продажи WFE по заявкам
Ожидается, что продажи WFE для полупроводникового производства и логических приложений продемонстрируют стабильный рост на 6,7% в годовом исчислении до 64,8 млрд долларов в 2025 году, что обусловлено устойчивым спросом на передовые узлы. По прогнозам, в 2026 году этот сегмент вырастет еще на 6,6%, достигнув $69,0 млрд. Росту будут способствовать увеличение закупок для расширения производственных мощностей и растущий спрос на передовые технологии по мере продвижения отрасли к крупносерийному производству на 2-нм узле gate-all-around (GAA).
В 2025 году капитальные затраты, связанные с памятью, увеличатся, а в 2026 году продолжат расти. Продажи оборудования NAND продолжают восстанавливаться после резкого спада в 2023 году. Ожидается, что после скромного роста на 4,1 % в 2024 году рынок оборудования NAND вырастет на 42,5 % до 13,7 млрд долларов в 2025 году и на 9,7 % до 15,0 млрд долларов в 2026 году благодаря достижениям в области 3D-нанотехнологий и увеличению мощности. Между тем продажи оборудования DRAM, которые в 2024 году выросли на 40,2 % и составили 19,5 млрд долларов, по прогнозам, увеличатся на 6,4 % и 12,1 % в 2025 и 2026 годах соответственно, что будет способствовать инвестициям в HBM для внедрения ИИ.
Продажи полупроводникового оборудования по регионам
Китай, Тайвань и Корея останутся в тройке лидеров по расходам на оборудование до 2026 года. Китай продолжает лидировать во всех регионах в течение прогнозируемого периода, хотя ожидается, что продажи в регионе снизятся по сравнению с рекордными инвестициями в 2024 году в размере 49,5 млрд долларов. Ожидается, что во всех остальных регионах, кроме Европы, начиная с 2025 года будет наблюдаться значительный рост расходов на оборудование. Однако повышенные риски, связанные с торговой политикой, могут повлиять на темпы роста в разных регионах.