Из-за нехватки памяти для искусственного интеллекта рынок DRAM переходит на модель «почасового ценообразования»

Инсайдеры полупроводниковой отрасли предупреждают, что мелкие компании, которые не могут разместить срочные заказы с предоплатой, рискуют столкнуться с резким повышением цен в течение нескольких минут. В отчете говорится, что рынок сейчас разделен примерно на 100 крупных покупателей, у которых есть рычаги влияния для обеспечения поставок, и более 190 000 малых и средних предприятий, которые борются за то, что осталось.

Поставщики облачных услуг, ведущие автопроизводители, а также гиганты в сфере производства смартфонов Apple и Samsung обладают достаточным финансовым влиянием, чтобы противостоять повышению цен и сохранять приоритетное распределение заказов у производителей памяти. Samsung, SK hynix и Micron не могут позволить себе испортить отношения с этими крупными клиентами, поэтому обслуживают их в первую очередь, а также все чаще требуют предоплату или оплату наличными до подтверждения заказа — с такими условиями не согласятся более мелкие компании, у которых мало рычагов влияния.

Во второй половине 2025 года эти компании начали испытывать трудности из-за резкого роста цен на память. В 2026 году цены продолжали расти, и некоторые компании начали пересматривать прогнозы спроса в сторону понижения, что можно назвать стратегией «сокращать убытки, чтобы выжить». Ожидается, что такой подход будет распространяться по мере сохранения высоких цен, что напрямую снизит общий рыночный спрос на память.

В прошлом месяце компания TrendForce пересмотрела свой прогноз цен на DRAM в первом квартале 2026 года в сторону повышения до 90–95 % по сравнению с предыдущим кварталом, а цены на флэш-память NAND — до 55–60 % за тот же период. В отчёте DigiTimes предполагается, что во втором квартале 2026 года цены на DRAM могут вырасти ещё на 70 %, а исследовательская компания IDC предупредила, что дефицит может сохраняться вплоть до 2027 года.

В связи с этим возникает вопрос: что будет дальше, если достаточное количество малых и средних предприятий уйдет с рынка из-за того, что они не могут позволить себе платить больше? Если мелкие покупатели начнут массово отказываться от услуг, то нехватка мощностей может вскоре обернуться их избытком, что сделает дефицит «иллюзорным», пишет DigiTimes.