Анализ последних стратегий зарубежной экспансии TSMC, PSMC и UMC

Ноя 17, 2023

На фоне геополитических событий концентрация передовых процессов производства полупроводников на Тайване вызвала обеспокоенность среди руководителей многих стран. По данным TrendForce, по состоянию на конец 2024 года более 70% мировых мощностей по производству передовых процессов по-прежнему будут расположены на Тайване.
Правительства во всем мире отреагировали, предложив щедрую политику субсидирования для привлечения производителей полупроводников к созданию заводов в своих странах. Динамика тайваньских полупроводниковых заводов в глобальной ситуации и изменения в мировом производственном ландшафте стали центром внимания отрасли.

По данным TrendForce, с учетом эквивалентных мощностей по производству 12-дюймовых пластин в 2023 году доля Тайваня в мире составляла примерно 47%, за ним следовали Китай с 26%, Южная Корея с 12%, США с 6%, Сингапур с 12%. 4%, Япония — 2%, Германия — 1% и другие — 2%.

Ожидается, что к 2027 году распределение изменится: доля Тайваня снизится до 42%, Китая увеличится до 28%, Южной Кореи — 10%, США — 7%, Сингапура — 6%, Японии — 3%, Германии — 2%. %, а другие — 1%.

Изучая последние события в расширении тайваньских предприятий по производству полупроводников за рубежом, корпорация Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) официально объявила об открытии своего первого завода по производству 12-дюймовых дисплеев JSMC в Сендае, префектура Мияги, Япония. Согласно исследованию TrendForce, общая мощность завода составит около 40 кВт/мин, начиная с 40-нм узла и постепенно переходя на 28-нм техпроцесс, в первую очередь обслуживая внутренних клиентов в Японии, одновременно добиваясь субсидий и налоговых льгот для полупроводников.

Строительство JSMC планируется начать в 2024 году, а полномасштабное производство ожидается к 2027 году. С созданием зарубежного завода PSMC, по оценкам TrendForce, зарубежные производственные мощности PSMC вырастут с 0% в 2023 году до 9% в 2027 году.

Развитие второго завода TSMC в Кумамото, Япония, в последнее время привлекло значительное внимание отрасли. С другой стороны, управление немецкого картеля одобрило инвестиции Bosch, NXP и Infineon в немецкую фабрику TSMC — ESMC. Каждая компания приобретет по 10% акций, а TSMC сохранит существенный контроль с долей более 50%.

Общая запланированная мощность ESMC составляет около 40 кВт/мин с упором на процессы 28/22 и 16/12 нм. Ожидается, что строительство начнется во второй половине 2024 года, а массовое производство – в 2027 году.

TrendForce прогнозирует, что зарубежные производственные мощности TSMC увеличатся с 9% в 2023 году до 15% в 2027 году.

Что касается UMC, исследования показывают, что зарубежные производственные мощности, по прогнозам, увеличатся с 42% в 2023 году примерно до 47% к 2027 году по техпроцессам /40–28/22 нм.

Кроме того, Fab12M компании UMC в Японии увеличивает свою мощность примерно на 10 кВт/мин в сотрудничестве с Denso.

Что касается Vanguard International Semiconductor (VIS), то ранее Nikkei сообщал, что VIS планирует построить свой первый завод по производству 12-дюймовых пластин в Сингапуре, ориентируясь в первую очередь на спрос на автомобильные чипы. Однако VIS пока официально не объявила о каких-либо сопутствующих разработках.Если у VIS не будет новых планов по инвестициям в 12-дюймовую фабрику, ее предполагаемые расходы, необходимые для работы различных фабрик в 2024 году, составят примерно 94 миллиона долларов, что представляет собой снижение почти на 70% по сравнению с предыдущими годами.