Мировой рынок полупроводников в четвертом квартале 2023 года вырос на 8,4% по сравнению с третьим кварталом 2023 года

Устойчивый прирост в 4 квартале 2023 года был в первую очередь обусловлен продажами памяти. Все основные компании, производящие память, сообщили о значительном росте выручки в 4 квартале 2023 года по сравнению с 3 кварталом 2023 года.

В долларах США бизнес памяти Samsung вырос на 49%, SK Hynix — на 24,1%, а Micron Technology — на 17,9%.

Средневзвешенный рост выручки в долларах США этих трех предприятий составил 33%. Средневзвешенный рост выручки двенадцати крупнейших компаний, не связанных с памятью, составил 4% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Самый высокий рост у компаний, не связанных с памятью, составил 17,7% у MediaTek, 14,2% у Qualcomm и 10,4% у Nvidia. Семь из этих компаний, не связанных с памятью, снизили выручку в четвертом квартале 2023 года, при этом наибольшее снижение составило 10,2% у Infineon Technologies, 10,0% у Texas Instruments и 8,0% у Analog Devices.

Как сообщает ресурс  SemiWiki, прогноз изменения выручки в 1 квартале 2024 года по сравнению с 4 кварталом 2023 года в основном негативный, за исключением компаний, производящих память. Micron ожидает роста на 12,1%. Samsung и SK Hynix не предоставили конкретных указаний, но обе указали на сохраняющийся высокий спрос на память.

Девять компаний, не производящих память, предоставивших прогнозы по выручке, прогнозируют снижение выручки в первом квартале 2024 года от 2,8% у Infineon до 17,6% у Intel. Ожидаемое снижение объясняется сезонностью, избыточными запасами и слабостью промышленного сектора.

Прогнозы ключевых факторов рынка полупроводников на 2024 год помогают объяснить расходящиеся прогнозы. Поставки смартфонов сократились на 3,2% в 2023 году, но IDC ожидает, что они восстановятся до роста на 3,8% в 2024 году. Смартфоны стимулируют рост доходов компаний, производящих память, а также Qualcomm и MediaTek.

Поставки ПК упали на 14% в 2023 году. IDC прогнозирует рост ПК на 3,4% в 2024 году. Восстановление ПК принесет пользу производителям памяти и процессорам (Intel, Nvidia и AMD).

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), мировой ВВП в 2024 году вырастет на 3,1%, как и в 2023 году.

Таким образом, ожидается, что экономика в целом не продемонстрирует какого-либо значительного ускорения или замедления.

Однако некоторые страны демонстрируют слабость. Великобритания впала в рецессию с сокращением ВВП в последние два квартала 2023 года. Япония также вступила в рецессию после двух кварталов снижения ВВП. Прирост рынка полупроводников в 2024 году будет зависеть от памяти. WSTS прогнозирует рост продаж памяти на 44,8% и не-памяти на 6,5%, что приведет к общему росту рынка на 13,1% в 2024 году.

В своем прогнозе роста общего рынка на 16,8% Gartner предположила рост продаж памяти на 66%. Память будет стимулироваться восстановлением на рынках ПК и смартфонов. Эти два сектора также окажут поддержку рынку, не связанному с памятью, но другие движущие силы рынка, не связанные с памятью, такие как автомобильный и промышленный сектор, будут слабее в 2024 году.

На этом фоне каковы перспективы всего рынка полупроводников в 2024 году?

Большинство прогнозистов ожидают устойчивого роста, при этом IDC ожидает самый высокий показатель – «более 20%». Objective Analysis прогнозирует рост «ниже 5%», поскольку они ожидают, что бум памяти не будет устойчивым. Последний прогноз Semiconductor Intelligence предполагает рост на 18%. Другие прогнозы варьируются от 10,5% до 17%.